近期重點關(guān)注及推薦：
紛美包裝:公司是全球第二大輥式送料無菌包裝供應商，生產(chǎn)和銷售各類無菌包裝，同時憑借高質(zhì)量和價格優(yōu)勢成為眾多國內(nèi)大型乳制品和非碳酸軟飲料企業(yè)的供應商，2009年底公司產(chǎn)品銷量占國內(nèi)無菌包裝市場的9.6%，占全球份額的1.5%。2005年中國無菌包市場規(guī)模約240億包，預計到2015年將達到840億包，預計09至15年中國無菌包市場復合增速將達到14.1%，占全球份額將由14.2%增長至23.4%，人均消費量從29包升至61包。2013年公司營業(yè)收入和凈利潤分別為21.78億元和3.17億元，09-13年營收和凈利潤復合增速分別為29.43%和17.77%，09-13年銷量復合增速28.09%。我們預計公司2014和2015年EPS為0.23元和0.27元，對應PE17倍和14倍，給予公司“強烈推薦”評級。
智美集團：2015年公司著力打造體育文化消費生態(tài)全和平臺產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略。隨著公司各項策略的逐步展開，體育賽事收入的高速增長和衍生業(yè)務的開展，以及毛利率穩(wěn)步提升，2015年和2016年盈利將會維持高速增長，預計凈利潤為4.2億和5.8億港元，P/E為19.51倍和14.43倍，EPS為0.27和0.36元。故維持 “強烈推薦”評級。
達內(nèi)科技：作為職業(yè)教育線上線下結(jié)合的典范，達內(nèi)科技擁有目前IT培訓領(lǐng)域最大的市場份額。目前公司業(yè)務高速發(fā)展，IT和會計類課程均得到市場的一定認可，預計未來幾年收入CAGR在30%以上，預計公司2014-2015年EPS分別為0.58和0.72元，對應PE19和16倍。我們認為公司目前的價格明顯低于應有的水平，給予“強烈推薦”評級。
正保遠程教育：高股息率高成長的線上教育公司，擁有穩(wěn)定增長的業(yè)務和良好的現(xiàn)金流。市場份額穩(wěn)定且擁有行內(nèi)絕對優(yōu)勢的定價權(quán)。我們預計公司2014-15年EPS分別為0.28和0.38元，對應PE分別為22和34倍，股息率約為5%，給予“強烈推薦”評級。
百度：百度在移動端地位的逐漸穩(wěn)固，投資者對百度的看法也趨向一致。我們認為百度在未來一年內(nèi)依然是中概股中最穩(wěn)健的標的之一，我們預計公司2014-15年EPS分別為6.5和8.7元，對應PE分別為35和25倍，給予“強烈推薦”評級。
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